Leistung

Mitgliederverwaltung

Jeder Fall, jeder Status, ein System. Statt paralleler Listen sieht das ganze Team denselben Stand, tagesaktuell und nachvollziehbar.

StatusverfolgungRollenbasiertCSV-Import

Wofür

Was dieses Modul löst.

Kein Abgleich zwischen Excel-Dateien mehr. Wer den Fall öffnet, sieht den aktuellen Stand, nicht die Version von letzter Woche.

Felder werden direkt in der Listenansicht geändert. Kein Wechsel in eine Detailmaske, kein Klickweg für eine Statusänderung.

Gelöschte Einträge bleiben 24 Stunden wiederherstellbar. Vor einer Massenlöschung legt die Plattform automatisch eine Sicherung an.

Funktionsumfang

Fallübersicht: Tabellarische Übersicht aller Fälle mit Filterung nach Abrechnungsmonat, Bearbeiter, Steuerjahr und Bearbeitungsstatus.
Statusvisualisierung: Automatische farbliche Kennzeichnung des Bearbeitungsstands anhand konfigurierbarer Kriterien.
Direktbearbeitung: Bearbeitung der Felder unmittelbar in der Listenansicht, ohne Wechsel in eine Detailmaske.
Datenfelder: Laufende Nummer gesamt und je Monat, Vor- und Nachname, Steuerjahr, Bearbeitungsstatus, fehlende Belege, ausstehende Unterschriften, Beitrag in Euro, Zahlungseingang, Abrechnungsmonat, Bearbeiterkürzel, Datum der Übermittlung an das Finanzamt und Bescheidstatus.
Importassistent: Geführter Import von Bestandsdaten aus CSV oder XLSX in vier Schritten, mit Feldzuordnung und Vorschau vor der Übernahme.
Kennzahlenübersicht: Tagesaktuelle Anzeige offener Fälle, abgeschlossener Fälle und ausstehender Erinnerungen.
Wiederherstellung: Gelöschte Einträge bleiben 24 Stunden wiederherstellbar. Vor jeder Massenlöschung wird automatisch eine Sicherung angelegt.

Wir zeigen Ihnen das Modul an Ihren eigenen Abläufen, nicht an einem Beispieldatensatz.

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